云宗国先王驾崩之后，石雄主动将王位让给同父同母的兄弟石智——就是后来的天玄帝；他自己则化名胡布衣去悬空台上创建了天机院。这悬空台和朝天台同样是上古遗迹，胡布衣在此创办天机院就是为了表示自己与世隔绝、不问世事的态度。

不过天玄帝石智终究还是放心不下，便派心腹龙一和胡布衣一同去创建天机院。因为龙一本是云宗国数一数二的灵师——据说其灵力已经逼急仙灵界，所以天玄帝派他参与天机院事宜也是顺理成章的事情。

这个龙一不但灵术高深而且心思缜密——他为了不引起胡布衣的敌意，特意拉上了灵术修为深厚的冉飞凌一同前去悬空台。结果毫无城府的冉飞凌反而和胡布衣成为了至交好友，不过这天机院真正的控制权却被牢牢的掌握在龙一的手中。

这样的局势一直持续了二十多年。

忽然有一天，胡布衣惊恐的发现自己失去了视如生命的灵脉。他痛苦万分、并不思不得其解；误认为是先王在天之灵对他违背遗愿的惩罚。在胡布衣正要挥刀自尽时，一个鬼魅般的青袍人出现在他面前。

这个青袍人告诉胡布衣，他的家族有一种隐疾——凡是修炼灵脉达到一定境界的男子，都会在一夜之间灵脉消失、不可再生。只有追随自己，并为魔门立下大功；才能重获灵脉，并且会获得百倍以上的超级灵力！

病急乱投医的胡布衣又见识了青袍人随意露出的几手强大的灵力，便甘心认青袍人为师；试图早日恢复灵脉并获得更强的灵力。

这青袍人正是鳞丘散人。

鳞丘散人临走前留给胡布衣一本十方国的制造术入门书籍，并为胡布衣布置下任务：要求他用全部精力来研究十方国的制造术，并等候自己下一步的指示。

鳞丘散人走后，胡布衣抱着恢复灵脉的最后一线机会，很快就全部身心投入对制造术的研究中。鳞丘散人留下的书虽名为入门，但对门外汉来说却是艰深无比。不过胡布衣还是凭借他超人的智力和悟性，在不到一年之内就明白了这本书中的奥秘；并且逐步掌握了某些简单的应用。

因为胡布衣历来深居简出，所以别人并不知他的变化。只有知己冉飞凌对他研究制造术略知一二，因为胡布衣本来就兴趣广泛，所以冉飞凌对他的新研究也不并不觉得惊讶。

一年过后，鳞丘散人再次来到胡布衣所在的白石堡。他要求胡布衣立刻对外宣布归隐，离开云宗国去各地漫游；实际上是去往首阳山熟悉山中各种矿脉，并进一步研究首阳山大营中的机关。

胡布衣临行前出于对冉飞凌的愧意，把自己将去首阳山之事透露给他。并要求他千万不可对外人泄露他的行踪。

胡布衣在首阳山待了几十年后又去往十方国，在那里他成为当时十方国大剑师端木圣众多弟子中年纪最大、却成就最高的一位。因为端木圣是端木渊的亲叔父，所以胡布衣得以和端木渊相识，并成为私交不错的朋友。

后来，胡布衣在端木渊的家中再次遇到鳞丘散人，这才知道：端木家族原来也是魔门中人。而鳞丘散人对胡布衣所做的一切，其目的是借用十方国的力量将他扶上云宗国的王位，从而使整个云宗国也落入魔门的掌中。